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网络设备市场分析

来源:网络世界 发表时间:2005-3-8

网络设备市场分析


我们所定义的网络设备市场分为局域网产品、远程接入产品和远程交换机产品市场,其中局域网产品包括交换机、网卡和路由器,网卡包括台式机网卡和服务器网卡,远程接入产品包括远程接入服务器和集线器,广域网产品包括广域网交换机和帧中继交换机。相比其他市场来说,网络设备市场实在是今年的幸运儿,增长的步伐依旧不小。

2001年,网络设备市场进一步发展,其推动力主要有两点,一是各大电信运营商之间的竞争越来越激烈,新业务不断涌现,电信基础设施建设如火如荼。二是政府上网和企业上网以及个人上网运动的展开,使得用户对网络设备的需求日益增长。在这样一个背景之下,2001年的网络设备市场一方面继承了2000年的特色——局域网产品占据大部分市场份额,同时,还有一点不容忽视,那就是高端产品发展迅猛,以局域网产品为例,十兆产品已经逐渐消亡,百兆产品成为市场主流,千兆产品正形成市场的新宠。另外一方面,国内网络设备厂商取得飞速发展,份额逐渐增大。以交换机市场为例,今年TCL、实达等厂商都相比去年有了长足的发展,而Dlink、3Com依旧是这个市场的霸主;另外,在高端网络设备方面,国产设备已经开始突破,其中华为等厂商更是在远程接入服务器市场占据了半壁江山。

根据IDC的预测,2001年到2005年将是中国数据通信市场高速发展的时期,年复合增长率达到32.7%,2005年的市场规模达到78.35亿美元(如图3所示)。

图3

路由器市场

路由器是LAN与Internet连接或远程LAN之间互连的关键产品。国内路由器市场上,Cisco一直是市场的领导厂商。2001年,在高端路由器市场上,Cisco仍处于领袖地位,而且,不断有新的国外路由器厂商进入中国市场,如Unisphere、Riverstone等;但在中低端市场上,国产路由器也争得了一定的市场份额,大唐、华为、桑达等公司已经开始逐步拓开国内市场。另外,包括方正网络、明基、清华比威、神州数码等企业也加入到路由器发展的阵营中去。

中低端路由器市场

在价格方面,中低端路由器价格以年平均20%的速度下降,大约沾整个路由器市场份额的80%左右,增长速度为40%以上。

在产品方面,中低端产品则需要不断满足网络的速度和带宽要求,走向交换式、模块化,仅仅实现多协议转换的广域连接路由器将面临一个有限的增长和市场。由于IP电话的高速发展,路由器还必须要提供IP电话功能,也是非常重要的发展方向。

中低端路由器主要是通过销售渠道进入用户手中,主要供应厂商有Cisco、3Com、Nortel及国内厂商如华为、桑达、博达等,值得关注的是,包括神州数码、实达、TCL等国内厂商都开始大举进军这个市场,相信未来还会有更多的商家将注意力集中于此。

国内厂商在低端路由器市场所取得的突破来自于两个方面,首先是国内厂商加大了市场宣传和研发力度;其次,信息安全问题为国产路由器提供了市场机遇,国家对于自主研发路由器产品的厂商在政策及资金上都给予了较大的支持。

高端路由器市场

未来将是IP时代,预测到 2003年,世界上90%的数据业务会基于IP,这一切将为高速路由器的迅速发展创造条件。

市场调查公司Infonetics预计,到2004年高端路由器市场的营业收入将增至三倍以上,从2000年的26亿美元提高到136亿美元。2001年,我国将增大对IP网络的投资力度,而城域网建设的热潮更大大推动了这个市场的发展,到2005年高端网络产品市场规模将达到63亿元人民币。

IDC公司对高端路由器市场的统计和预测(单位:百万美元)

 

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

复合年增长率

路由器市场总值

44

113

232

422

690

969

1100

58%

增长率(%)

157

106

82

64

40

14

2

 

Cisco Juniper两强相争

在高端路由路由器设备的市场中,Cisco一直处于绝对领先地位,占据市场总额的90%左右。Juniper等也是业绩不凡。高端路由器市场上,主要供应厂商有Cisco、Juniper、Nortel、Lucent、Alcatel等。

而美国市场研究公司Dell'Oro 集团的一项最新研究结果表明,在高端路由器市场上,Juniper正在蚕食Cisco的市场份额。今年第一季度,Juniper在高端路由器(OC-48接口以上)市场的份额增加到了38%,收入比去年第四季度增长2%。Cisco的市场份额减少到59%,收入比去年第四季度减少18%。Juniper公司去年第四季度在高端路由器市场的市场份额为34%,而Cisco的市场份额为65%。到第二季度,尽管这个市场的销售额比上一季度萎缩了29%,但是Cisco所占的份额却从上个季度的59%上升到了60.3%,而Juniper Networks则从38%下降到了34.7%。

国内厂商突破

在高端路由器市场上,今年一个最为显著的特征是国内厂商实现了真正的突破。9月,由大唐电信和国防科技大学计算机学院共同承担的国家“863”重大攻关课题--中国高速信息示范网核心路由器日前正式推向市场,实现了产品化。其中,ISR9108“银河玉衡”核心路由器是国内拥有自主知识产权的高端线速核心路由器,在分布体系结构、无阻塞交换网络、大步调度策略、网络处理器、协议软件等关键技术上取得了突破和创新。

中兴在6月份推出了ZXR10-TSR电信级高端路由器,包括:ZXR10-T1000、ZXR10-T128、ZXR10-T64、ZXR10-T32等产品。

华为核心路由器产品NE80与国际先进水平更加接近,NE80具备大容量、高端口密度的特性,支持128G的线速无阻塞交换,整机处理性能超过72Mbps。

此外,巨龙核心路由器和清华比威公司的路由器的产业化进程也在积极推进中。神州数码D-Link今年所发布的新品路由器包括DCR-1700和DCR-3600两个系列,号称可以与Cisco 1700和Cisco 3600系列路由器产品相对应。

交换机市场

相比火爆的路由器市场来讲,国内交换机市场发展相当平稳,价格变化不大。基本格局仍是国际品牌Cisco和3Com占据主导;而到了第二季度,根据IDC的统计,神州数码D-Link以中低端为基础,在网络产品销售额和交换机销售端口数两方面双获亚军。

随着竞争的日趋激烈,国内外的交换机厂商不断推出新产品和新的市场策略,国内厂商如实达、金长城、紫光等也纷纷抢滩网络市场。

目前,Cisco在渠道中销量最大的仍是2924交换机,但这种型号已经基本停产,取代它的产品是2950。2950在背板带宽、包吞吐率上比2924要高不少,而价格上涨幅度只在5%~8%之间,前景非常看好。中档交换机WS-C3524、3548价格上涨,幅度在8%左右;从市场反馈情况看,Cisco的中高端交换机4003、4006已逐步被中小企业认可。

3Com今年陆续推出了几款新品4007、4005,3C16980销量非常红火。3C16980运行速度比较快,能满足一般中小型局域网的需求,且价格不贵,因而具有很强的竞争力。

神州数码D-Link的销量口数名列前茅 ,“网易通”系列定位中低端,主要走渠道分销,其中DES 1024适合无VLAN需求的小型网络用户组网使用,价格较低,很受用户欢迎。“千兆通”系列是神州数码中高端交换机,它的销售则侧重于项目及行业用户。

实达网络是交换机市场中的新贵,目前实达交换机的产品线已经相当完备。实达销得最好的还是非网管型交换机,如STAR--S1824和S1816 10/100M 自适应交换机,以稳定的质量和较低的价格得到用户的认可。最近,实达新研制出了一款千兆网管型交换机,表现也不错。

普瑞尔的TP-Link交换机在中低端市场的份额也不可忽视。今年,普瑞尔重新梳理了渠道,并引进了Mecury公司的产品,销售态势比较乐观。

此外,长城网络、迈普等厂商的交换机厂商也在市场上占据一定的市场份额;TCL和紫光作为新来者,在市场推广上下了很大力气,相信在今年的增长明显的网络设备市场上也一定有自己的建树。


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